После событий произошедших в книге "Рассвет" прошло 25 лет.
      Каллены переехали в Лондон, т.к. люди начали замечать несоответствие внешности их возрасту. Некоторым переезд дался не легко. Несси пришлось на время разлучиться с Джейкобом, но он обещал приехать, как только уладит все дела в стае. Белле и Элис очень не хватало Чарли, он тоже был не в восторге от переезда. Остальные же спокойно переехали в новые город. В семье Калленов произошло пополнение у Розали и Эммета, и Элис и Джаспер появились дети.
      Мечта Розали осуществилась у нее появился малыш, мальчик с кудряшками и голубыми глазами, пусть он был и приемный. Достигнув девятнадцатилетнего возраста он стал вампиром, как не пыталась его отговорить Роуз, парень решил стать таким же как и его родители.
      А спустя три года после появления малыша у Розали и Эммета, ребенок появился и у Элис с Джаспером. Заглянув однажды в детский дом, Элис уже не смогла уйти оттуда одна, так у них с Джасом появилась дочка. В восемнадцать лет Николь тоже стала вампиром, что очень осложнило жизнь ее родителям, т.к. девушка стала неуправляемая.
      Карлайл устроился на работу в местную больницу. Эсми сидела дома и следила за детьми, что они не натворили дел, т.к. эта троица всегда приносила сюрпризы семье. "Нагуляются, навеселяться и успокоятся", - всегда говорил Карлайл, он всегда спокойно относился к проделкам внуков.
      Вроде было все хорошо, если бы Аро не узнал, что семья Калленов разрастается. Волтури не могут допустить чтобы появился клан более могущественный чем их, а у Калленов многие обладают даром. Поэтому Аро отправляет Деметрия на ведать Калленов и попытаться разъединить семейство. Приехав в Лондон Деметрию особо ничего и не приходиться делать, он натыкается на Николь, которая влюбляется в него, а вскоре это любовь становиться взаимной. Что же они будут делать? Чью сторону выберут? Волтури или Каллены?